1927 год. Транссибирский экспресс следует через всю страну, везя секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей затаились агенты иностранных разведок и отчаянные бандиты, каждый из которых готов на всё, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща. Им предстоит отыскать общего врага в тесных вагонах поезда, где каждый попутчик может оказаться опасным противником.