Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое вернёт его семью. Это путешествие становится для мальчика полным неожиданных встреч, преодоления опасностей и серьёзных испытаний.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Их путь — это гонка со временем, наполненная тревогой и надеждой. Смогут ли они найти Валю и исправить всё до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?